Il corso fornisce una metodologia di studio efficace combinando la formazione in aula a distanza con il coaching personalizzato. L’apprendimento viene monitorato in funzione dell’obiettivo di superamento individuale.
Strumenti didattici a disposizione
- Webinar: lezioni on line della durata di 1 ora per complessive 27 ore, tenute da specialisti delle materie d’esame, integrate con le simulazioni.
- Materiali: strumenti didattici per la preparazione individuale: dispense, schemi riepilogativi, data base completo domande Albo, simulazioni mirate con spiegazioni.
- Coaching individuali: quattro incontri personalizzati con analisi del grado di completamento dell’obiettivo e indicazioni specifiche.
- Monitoraggio: monitoraggio individuale e definizione di strategia da adottare a supporto del superamento dell’esame.
Didattica
- Linee guida organizzazione tempi e metodo di studio
- Lezioni interattive in modalità webinar
- Simulazioni con correzione test e approfondimento delle materie di studio
- Messa in comune delle criticità con approfondimento mirato e consegna di materiale a supporto
*Supporti modulari di approfondimento.
Coaching
- Analisi simulazioni individuali e indicazioni mirate sull’approfondimento degli argomenti di studio
- Piano personale di upgrade
- Focus motivazionale raggiungimento obiettivo
*Monitoraggio personalizzato e ottimizzazione tempistiche.
Materiali
- Dispense per materia, suddivise in contenuti e sub-contenuti.
- Kit di schemi riepilogativi funzionali alla risoluzione delle domande del database dell’Albo OCF.
- Database completo delle domande dell’Albo OCF per consultazione e ricerca mirata.
- Simulazioni per materia con approfondimento e spiegazione.
- Simulazione d’esame con approfondimento e spiegazione.
Elementi distintivi
- Modello didattico con metodologia sperimentata
- Contenuti formativi mirati e funzionali al superamento della prova d’esame
- Esperienza consolidata dei docenti
- Strumenti didattici trasversali e supporti individuali
- Coaching individuale con piano di upgrade
- Monitoraggio attivo dei discenti
Materie d’esame e focus concentrazione domande
- Diritto del mercato finanziario e degli intermediari finanziari e disciplina dei consulenti finanziari (19 domande).
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario (24 domande).
- Pianificazione finanziaria e Finanza comportamentale (5 domande).
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale (5 domande).
- Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo (6 domande).
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato (6 domande).
Calendario
- Lezione n.1
- Servizi e attività di investimento
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari
- Lezione n.2
- Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
- Attività dei consulenti finanziari
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
- Lezione n.3
- Gestione collettiva del risparmio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Vigilanza su mercati e intermediari
- Lezione n.4
- Emittenti e società con azioni quotate
- Appello al pubblico risparmio
- Abusi di mercato
- Lezione n.5
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- La normativa antiriciclaggio
- Lezione n.6 – Consegna correzione e rielaborazione
- Lezione n.7
- Strumenti di mercato monetario
- Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
- Titoli di credito
- Lezione n.8
- Titoli obbligazionari
- Titoli strutturati
- Fondi comuni di investimento
- Lezione n.9
- Nozioni di matematica finanziaria
- Valutazione delle obbligazioni Titoli azionari
- Lezione n.10
- Analisi di scenario
- Costruzione del portafoglio
- Lezione n.11
- Strumenti derivati
- Futures
- Opzioni
- Swap
- Lezione n.12 – Consegna correzione e rielaborazione
- Lezione n.13
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Risoluzione e invalidità del contratto
- Contratti tipici
- Lezione n.14
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
- Lezione n.15
- L’impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie
- Titoli di credito
- Lezione n.16 – Consegna correzione e rielaborazione
- Lezione n.17
- Aspetti civilistici del contratto
- Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
- I principi assicurativi
- Lezione n.18
- Gli intermediari assicurativi
- Le imprese di assicurazione
- I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- Tipologie di rami e polizze
- Lezione n.19
- La previdenza pubblica
- La previdenza complementare
- Il TFR
- Lezione n.20 – Consegna correzione e rielaborazione
- Lezione n.21
- Aspetti del sistema tributario
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- Lezione n.22
- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari
- Aspetti tributari dei prodotti assicurativi
- Lezione n.23 – Consegna correzione e rielaborazione
- Lezione n.24 – Webinar correzione simulazione d’esame
Struttura e svolgimento
- Durata del percorso Webinar: 24 ore complessive
- Coaching individuale: 4 ore complessive
- Rielaborazione e correzione delle simulazioni d’aula con messa in comune delle diverse criticità.